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兴仁市新能源汽车整车制造及配件生产项目

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兴仁市新能源汽车整车制造及配件生产项目












贵州·黔西南·兴仁


目录

第一章 区域投资环境 1

一、兴仁发展概况 1

二、经济社会发展 2

三、发展规划及潜力 2

第二章 项目投资优势 4

一、产业基础良好 4

二、园区配套优势 4

三、电力资源优势 5

四、成本要素优势 6

五、区位交通优势 7

第三章 项目建设方案 10

一、项目建设背景 10

二、项目建设地点 10

三、项目产品方案 11

四、项目建设内容 12

第四章 项目市场分析 13

一、市场现状 13

(一)中国新能源汽车产业市场现状 13

(二)贵州新能源汽车产业市场现状 15

二、市场前景 16

第五章 项目盈利能力 17

一、项目投资测算 17

二、项目效益分析 18

三、项目投资回收期 20

第六章 投资服务保障 21

一、招商合作模式 21

二、招商引资优惠政策 21

三、项目投资流程 24


第一章 区域投资环境


一、兴仁发展概况

兴仁市位于贵州省西南部,黔西南州中部,是黔西南州的地理中心和交通枢纽,全市国土面积1785平方公里,下辖11个乡镇和6个街道,居住着布依、苗、彝、回、仡佬等18个少数民族,兴仁市户籍总人口57.82万人。

兴仁市历史文化悠久,民族风情浓郁,环境气候宜人。兴仁地处北纬25度,平均海拔1300米,森林覆盖率48.87%,常年平均气温15.2℃,年均降水1320毫米,年均日照1300小时,环境优美、气候宜人、冬无严寒、夏无酷暑、四季如春,非常适宜人的居住和养生。是著名的“中国薏仁米之乡”、“中国长寿之乡”、“中国道地中药材之乡”、“中国牛肉粉之乡”、“中华诗词之乡”和美丽中国·深呼吸小城高质量发展试验区,位列中国避暑休闲百佳县(市)第19位,是世界康养之都的地区之一。

图表 1 兴仁市

二、经济社会发展

综合经济实力稳定攀升。2020年,兴仁市生产总值191.64亿元,同比增长3.5%。其中,第一产业增加值34.29亿元,同比增长5.8%;第二产业增加值75.67亿元,同比增长4.9%;第三产业增加值81.67亿元,同比增长1.0%

图表 22020年兴仁市地区生产总值

指标名称

绝对值(亿元)

增长率(%

地区生产总值

191.64

3.5%

#第一产业

34.29

5.8%

第二产业

75.67

4.9%

第三产业

81.67

1.0%

数据来源:兴仁市人民政府

三、发展规划及潜力

工业强市是推动市域经济高质量发展的必由之路、根本出路。兴仁市抢抓省委省政府支持煤化工、煤电铝发展,州委州政府支持兴仁建设新兴工业化示范区机遇,着力打造全州新型工业化示范区。到2025年,兴仁规模以上工业企业达100户,培育百万级工业企业1-2户,工业增加值占GDP比重40%以上,打造全省500亿级工业园。

新能源汽车产业方面。聚焦新能源汽车、汽车零部件生产等产业,完善基础配套设施,强化产业要素保障,壮大工业规模、提升集群效应,增强新能源汽车及其零部件工业在国民经济中的战略支撑能力,打造黔西南州汽车工业化示范区。推广使用新能源、清洁能源汽车,加强城市步行和电动交通系统建设,加大天然气等清洁燃料车推广应用。到2025年,全市清洁能源和新能源公交车在公交车保有量中的占比提高到90%以上,清洁能源和新能源出租车在出租车保有量中的占比提高到80%以上。

第二章 项目投资优势


一、产业基础良好

按照国家、省、州发展战略和布局,结合兴仁市区位交通、煤炭资源、地方电网、水利资源、综合建厂条件等优势,兴仁工业园总体规划布局了150万吨/年铝及铝精深加工产业,已启动建设70万吨/年铝液生产线,已建成电解铝产能达到35万吨,运行产能达到25万吨。202025万吨/年铝液生产线满负荷稳定运行,全年累计生产铝液24.8万吨,同比增长54%,创造产值34.3亿元。可为兴仁市发展铝合金汽车零部件提供充足的原材料。

近年来,兴仁市引进浙江泰龙科技有限公司兴仁市年产200万只铝合金汽车轮毂生产项目(主要生产:新能源汽车电机壳体、汽车铝合金轮毂、汽车发动机缸盖、转向器铝壳体、汽车底盘铝结构件、发动机铝合金结构件及摩托车汽缸头)、兴仁市年产300万只汽车轮毂生产线及系列铝加工项目(主要生产:汽车轮毂、汽车摩托车缸盖、航空航天高精铝铸件、铝型材铝家居及铝户外用品)、锦兴汽车制造项目(总体规划建设年产1万台(套)轻量化交通装备,包括2000台轻合金仓栅式挂车、4000台轻合金厢式挂车、4000台轻合金罐式车),大力发展新能源汽车整车制造及配件生产领域,完善全市新能源汽车产业链条。

二、园区配套优势

通过近年来的探索和努力,兴仁工业园区水、电、路、污水处理等基础配套工程已基本完成,功能配套设施逐步完善,发展水平不断提升。其中,巴铃重工区拥有水、电、路、讯、气、网、公寓及标准厂房等配套设施,满足日供水5万立方米工业用水供水系统及日处理10000吨污水处理系统;有地方电网220KV变电站一座,供电能力1100兆瓦,园区形成自由无延时切换的“两网四回”电力保障

三、电力资源优势

兴仁市电力产业较为发达,主要为水电,能够满足用电需求大的各产业生产,为项目发展提供有力的支撑。

电量足。在水电方面,兴仁境内已建成中小型水库17座,其中中型水库2座,小型水库15座,在建小型水库4座;已建成库容6060万立方米专供兴仁巴铃重工区用水的打鱼凼水库,年供水量可达1.5亿立方米;正在开展前期工作水库4座,其中中型水库1座,小型水库3座,正在规划建设兴仁水库,总库容1.57亿立方米。在火电方面,兴仁市现已获批两个火电厂,装机容量分别为2×660MW3×200MW,可配套作为兴仁产业的自备自用电厂。电力设施方面,目前兴仁市有110kv变电站1座,是兴仁市的主干电网,35kv变电站10座,输电通道目前已有与相邻县(市)相通的2110kv输电线路。

电价低。电耗是新能源汽车整车制造及配件相关生产企业的主要成本之一,低廉的电价,有助于生产企业大幅度降低经营成本。黔西南州保留有贵州省唯一的地方电网,已经在建和待建自备电厂23台机组,总装机7600兆瓦以上。地方电网已完全覆盖全州(兴仁)工业园区。同时与广西、云南两省水电、火电网联,形成“双回供电”及“水火气”互济的供电保障系统。地方电网对大工业项目供电价低至0.38/度至0.48/度,电价优势明显。

四、成本要素优势

兴仁市的劳动力资源丰富,工业用地、用水、用气等成本相对低廉,为项目发展提供有力的支撑。

劳动力充足成本低。据统计,兴仁市户籍总人口57.82万人,平均工资水平为1670/月左右。水资源丰富价格低。兴仁市现已建成中小型水库17座,其中中型水库2座,小型水库15座,在建小型水库4现供水能力达30万立方米/天,远期供水能力将达到100万立方米/天,工业用水直供价2.85/土地面积大价格低。项目所在的兴仁工业园区,规划面积40平方公里,当地工业用地价格为11-30万元/亩。工业用气价格优惠。兴仁市工业用气销售价格3/立方米(重工区)、2.87/立方米(轻工区)。


图表 3 兴仁市主要生产要素成本

生产要素

成本

备注

劳动力成本(元/月)

1670


工业用地成本

(万元/亩)

创业园区、农特产品加工区:已场平的土地30万元/亩,未场平土地16万元/

瓦窑寨标准化厂房二期及巴铃重工区:11万元/


工业用水成本(元/吨)

原水2.08/

净水2.5/

不含污水处理费

工业用气成本(元/m³

重工区3.00

轻工区2.87


、区位交通优势

地理区位。黔西南州地处滇黔桂三省区结合部,处于泛珠三角经济圈及贵(阳)昆(明)南(宁)经济圈的重要腹地,是西南地区重要的商品集散地和商贸物流中心,“一带一路”对接东南亚的桥头堡。兴仁市是黔西南州的地理中心和交通枢纽,距离距省城贵阳市约240公里,距昆明约360公里,距南宁约500公里,距离重庆约635公里,能够辐射滇、黔、桂、川、渝西南五省区,并可扩展到珠三角及东南亚地区。


图表 4 兴仁市与周边城市的区位关系

交通条件。目前,兴仁市已形成集公路、铁路、水运、航空四位一体的综合交通运输体系,距离南昆铁路兴义站、兴义万峰林机场、沪昆高铁、贞丰百层港码头均在50公里左右,市境内晴兴、惠兴两条高速穿城而过,与汕昆、沪昆高速互联贯通;正在规划的贵阳至兴义铁路贯穿全境,是黔西南州重要的交通要塞。


图表 5 兴仁市交通区位

第三章 项目建设方案


一、项目建设背景

新能源汽车作为中国战略新兴产业和“中国制造2025”的重点领域。近年来在政府大力扶持下,新能源汽车规模持续扩大。根据中汽协公布的最新数据,2021年上半年新注册登记新能源汽车110.3万辆,同比增长234.9%,预计2021年新能源汽车年销量有望突破200万辆,达240万辆。在全力推动碳达峰、碳中和的宏观背景下,发展新能源汽车是大势所趋。

兴仁市铝产业发展较快,已成为当地重点培育产业之一。本项目充分利用铝产业基础支撑、区位交通便捷、要素成本较低等优势,引进新能源汽车整车制造及相关配件企业,生产新能源汽车整车、汽车电机、铝合金车身结构件、铝合金车轮,延伸新能源汽车产业链条,促进当地新能源汽车产业发展。

二、项目建设地点

项目选址于兴仁工业园巴铃重工区。

兴仁工业园于2011年成立,是全省100个重点产业园区之一,园区按照“轻重”两大功能,划分为巴铃重工区、瓦窑寨标准厂房区、陆官农特产品加工区、中小企业创业园区的四大区域,总规划面积40平方公里,位于惠兴高速路旁

巴铃重工区总规划面积27平方公里,主要依托煤炭资源、地方电网、水利资源、综合建厂条件等优势,以煤电铝一体化、煤电化一体化及煤电纺全产业链为主导,建设兴仁煤电铝一体化循环经济基地及一体化、精细化化工产业,拉动发电、装备制造、配套产业等上下游产业和三废利用、金属表面处理、建材等配套产业聚集发展,打造新型的“煤电网铝加”及现代化工循环经济产业园,打造成兴仁市经济增长和财政税收重要支撑点。

图表 6 兴仁工业园巴铃重工区

三、项目产品方案

项目将建设新能源汽车整车生产线、汽车电机生产线、铝合金车身结构件生产线、铝合金车轮生产线,预计生产新能源汽车整车6万辆、汽车电机20万套、铝合金车身结构件10万套、铝合金车轮30万只。


图表 7 项目产品方案

序号

产品名称

年产量

1

新能源汽车整车

6万辆

2

汽车电机

20万套

3

铝合金车身结构件

10万套

4

铝合金车轮

30万只

四、项目建设内容

项目占地面积为200亩,建筑面积139850其中,新能源汽车整车生产车间建筑面积为79300、新能源汽车零部件生产厂房建筑面积为30350、仓库建筑面积11600、综合办公与研发楼建筑面积为7130、员工宿舍建筑面积为5870、其他配套服务设施建筑面积为5600

图表 8 项目建设内容及建设规模

建设内容

建筑面积(㎡)

新能源汽车整车生产车间

79300

新能源汽车零部件生产厂房

30350

仓库

11600

综合办公与研发楼

7130

员工宿舍

5870

其他配套服务设施

5600

总计

139850

第四章 项目市场分析


一、市场现状

(一)中国新能源汽车产业市场现状

中国新能源汽车市场蓬勃发展。2009年以来,我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强。2020年中国新能源汽车产量为136.6万辆,比2019年增加12.4万辆。2020年中国新能源汽车销量为136.7万辆,同比增长13.35%,渗透率达到5.8%,渗透率高于全球1.38个百分点。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》与《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划显示,2025年新能源汽车渗透率达到20%2030年渗透率达到40%2050年新能源汽车成为主流,占总销量50%以上。根据该渗透率规划,到2035年,新能源汽车销量将超过1300万辆,成为国内汽车市场的主力军。


图表 92016-2020年中国新能源汽车产销量

数据来源:中国汽车工业协会

我国新能源汽车行业市场集中度逐渐提高。我国新能源汽车行业处于竞争型市场,2020年我国新能源汽车CR10达到50.37%,比2019年提高7.36个百分点。未来,随着我国本土车企比亚迪、上汽集团等大型车企对新能源汽车技术的不断探索,我国新能源汽车的市场占有率还会进一步提高。


图表 102020年中国新能源汽车行业市场份额

数据来源:乘联会

(二)贵州新能源汽车产业市场现状

新能源汽车整车加快发展。贵州省新能源汽车整车产品主要有纯电动客车、插电式混合动力乘用车、纯电动物流车等,拥有吉利汽车、奇瑞万达、恒大汽车、宝能汽车等重点企业,投产和在建整车产能达到118万辆。目前,贵州省共有8家企业取得新能源汽车生产资质,其中奇瑞万达、贵州长江、云马汽车3家企业取得新能源客车生产资质,贵州万仁取得纯电动商用车生产资质,航天成功、航天特种车、贵州新山地等3家企业取得新能源专用车生产资质,贵州吉利取得新能源乘用车生产资质。另外,贵阳普天获得新能源汽车产品准入。

新能源汽车产业链逐步完善。近年来各地加大招商引资力度,积极引进一批重大项目,动力电池、电机等核心配套产品从无到有。动力电池方面,比亚迪动力电池项目、恒大新能源动力电池项目等动力电池项目在建。动力电池材料方面,中伟新材料、振华新材料、安达新能源等企业的锂离子电池正极材料在国内具有一定优势。驱动电机方面,遵义大地和公司开发生产了永磁同步电机及控制器,恒大集团在贵阳投资建设轮毂电机项目,另外还有有毕节添钰动力等企业。

二、市场前景

根据20161026日发布的《节能与新能源汽车技术路线图》,我国汽车产业技术未来15年发展总体目标是:至2030年,汽车产业碳排放总量先于国家提出的“2030年达峰”的承诺和汽车产业规模达峰之前,在2028年提前达到峰值,新能源汽车逐渐成为主流产品、汽车产业初步实现电动化转型,智能网联汽车技术产生一系列原创性科技成果,并有效普及应用,技术创新体系基本成熟,持续创新能力和零部件产业具备国际竞争力。

十四五期间,我国汽车保有量将持续增加,然而能源和环境的作用又限制了我国传统燃油汽车的保有量。为了缓和消费者对汽车的需求和响应国家节能环保政策的要求,必须增加新能源汽车的保有量,才能达到消费者与生产商对汽车需求与生产的平衡。因此,未来我国新能源汽车发展前景巨大。当前我国汽车的普及率还比较低,有利于向新能源汽车转换,新能源汽车的后发优势明显。因此,项目产品具备较好的市场前景。

第五章 项目盈利能力


一、项目投资测算

项目总预期投资为248888万元包括土地成本、建安工程费、工程建设及其他费用、设备购置费与安装费、基本预备费和铺底流动资金。

土地成本:项目规划用地面积200亩,单位用地成本为11万元/亩,土地成本为2200万元。

建安工程费:项目建筑面积为139850平方米,建安成本1500/平方米,建安工程费预计为20977万元。

工程建设其他费用:包括项目规划、建设管理和工程监理费用等,按项目建筑工程费用的5%测算,则项目工程建设其他费用共计1049万元。

设备购置费与安装费:项目拟购置新能源汽车生产线、汽车零部件生产线所需的主要生产设备、辅助生产设备、工业环保设备、交通运输设备、办公设备以及其他设备,设备费用参照厂商报价,并考虑必要的运杂费,项目设备购置费用约180000万元;设备安装费用按设备购置费用5%测算,则设备安装费用9000万元。设备购置及安装费用189000万元。

基本预备费:按照前述四项投资之和的5%左右计提项目基本预备费,则项目基本预备费预计为10661万元。

铺底流动资金:主要用于项目未来生产运营及其他未预料到的意外支出,以维护资金链的充足状态,预计需25000万元。

图表 11 项目投资估算

费用内容

金额(万元)

土地成本

2200

建安工程费

20977

设备购置费与安装费

189000

工程建设其他费用

1049

基本预备费

10661

铺底流动资金

25000

总计

248888

二、项目效益分析

测算项目建成并正常运营后年经营收入和年经营成本,并在此基础上计算资金回报率和投资回收期。

1、经营收入:本项目达产后,年生产新能源汽车整车6万辆、汽车电机20万套、铝合金车身结构件10万套,铝合金车轮30万只,参考市场同类产品销售单价,新能源汽车整车出厂价为80000/辆,汽车电机出厂价500/套,铝合金车身结构件出厂价为500/套,铝合金车轮出厂价为300/只,项目年营业收入为504000万元。

2、主营业务成本:主要包括原材料、辅料的耗费;生产人员工资;机器设备、生产厂房的折旧以及燃料动力费等,参考市场上同类产品的经营情况,综合按照营业收入的68%计算。

3、期间费用:主要包括营销费用、管理费用、研发费用和税金及附加。

营销费用主要包括职工薪酬、宣传推广费等,结合行业基本情况,营销费用按照营业收入的8%计提。

管理费用主要包括职工薪酬、办公费、差旅费以及其他管理费。结合行业基本情况,管理费按照营业收入的3%计提。

研发费用主要包括研发人员工资和福利费、物料消耗及其他研发费,结合行业基本情况,研发费用按照营业收入的5%计提。

税金及附加主要包括印花税、城镇土地使用税等,结合行业基本情况,税金及附加费用按照营业收入的5‰计提。

图表 12 项目经营收入、成本、利润估算

经营收入(万元)

504000

经营成本(万元)

425880

主营业务成本

342720

营销费用

40320

管理费用

15120

研发费用

25200

税金及附加

2520

利润(万元)

营业利润

78120

净利润

54684

三、项目投资回收期

项目总投资248888万元,达产年预计年营业收入达504000万元,年营业利润78120万元,扣除各种税费,年净利润约为54684万元。项目资金回报率为22%,项目投资回报期约为4.6年(不含建设期),具备较好的经济效益。





第六章 投资服务保障


一、招商合作模式

项目可采用独资、合资、合作等方式,招引国内实力雄厚的新能源汽车整车制造及配件生产企业。

二、招商引资优惠政策

本项目除享受国家、省出台的西部大开发政策及相关招商引资优惠政策外,还享受《兴仁县招商引资优惠政策暂行办法》等相关优惠政策。

(一)标准厂房优惠政策

以电子、新材料加工、医疗器械、智能装备等轻工加工企业可入驻兴仁市工业园轻工业园区标准化厂房。凡是入驻兴仁工业园标准化厂房的企业,满足每平方米产值达到5000//平方米、解决就业达250人以上、投资强度达到500/平方米;三个条件满足其中二个条件,可享受下列优惠政策:

1.租用标准厂房“三免两减半”(即前三年免收厂房租金,第四、第五年减半收取厂房租金,第六年才正常收取厂房租金)。

2.购买标准厂房的,按建设成本价1400/平方米优惠,享受首期付款900/平方米优惠,余款在五年内分期付清。一次性支付购房款的,按1200/平方米优惠。

3.企业租用员工公寓租赁价格2.5/平方米/月,企业员工在园区签订3年以上用工合同后可享受1360/平方米的成本价格购买员工公寓;入驻园区的企业物业管理标准厂房可享受0.2/平方米/月。

(二)重工区优惠政策

1.天然气:非居民用燃气销售价格重工区3.0元/立方米,轻工区2.87元/立方米。

2.铝加工厂房:已建成约16.8万平方米铝加工厂房,正在建设6万平米铝加工厂房,租赁标准厂房进行铝加工生产的企业,租赁优惠价格为12/平方米·月。

3.铝液:需要铝液的铝精深加工企业,铝液按长江和南储现货的平均价下浮240/吨向铝加工企业直供铝液。

4.员工公寓:企业可租赁已建成的员工公寓,水电、卫生间等配套齐全,员工公寓租赁价1500/·间。

5.办公楼:可租赁已建成的办公楼,享受办公用房76/平方米·年的政策。

6.污水处理:生活污水处理费0.8/吨。

(三)土地出让政策

1.入驻创业园区、农特产品加工区单独供地自建的企业,投资强度须达200/亩以上,并在合同约定期限内完成固定资产投资和建设任务的企业,已场平的土地按30/亩,未场平土地按16/亩进行出让。

2.入驻瓦窑寨标准化厂房二期及巴铃重工区单独供地自建的企业,投资强度须达200/亩以上,并在合同约定期限内完成固定资产投资和建设任务的,土地综合价11万元/亩进行出让。对投资体量特别巨大的优强企业、行业领军企业,可实行“一事一议”。

(四)工业用水直供政策

入住兴仁工业园由园区水务公司供水的,享受工业用水直供价原水2.08/吨、净水2.5/吨(不含污水处理费)。园区内与生产企业无关的营业性用水按照市发改局(仁发改通〔20161号)文件批准的相关水价执行。

(五)地方电网电价政策

地方电网可根据220KV110KV供电等级及用电量提供0.385-0.48/度的工业用电,南方电网用电价格按直购电政策。

(六)一事一议政策

对固定资产投资5000万元以上、财政贡献突出、发展带动性强、产业关联度高或科技创新型的重大项目,可采取“一事一议”的方式协商,享受更加优惠的扶持政策。





三、项目投资流程

图表 13 项目投资流程图

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